在全球其他市場尚未把激光雷達(dá)作為智能駕駛標(biāo)配之時，中國智能汽車市場就接近達(dá)成了“激光雷達(dá)=智能汽車安全氣囊”的共識，導(dǎo)致越豪華的品牌，越需要激光雷達(dá)加持。在智能駕駛的環(huán)境感知系統(tǒng)中，激光雷達(dá)能實現(xiàn)高精度測量距離，提供三維信息，是一個非常重要的傳感器。高工智能汽車研究院此前發(fā)布的研究數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月底，在激光雷達(dá)搭載量方面，今年1-9月，前裝標(biāo)配上車達(dá)到99.42萬臺，同比增長202.10%；其中，9月單月搭載交付更是首次超過15萬臺，達(dá)到15.62萬臺；10月繼續(xù)向上突破，達(dá)到16.04萬臺。在售標(biāo)配激光雷達(dá)車型數(shù)量達(dá)到76款，和上年同期相比大幅增長181.48%。
而在蓋世汽車研究院的統(tǒng)計中，15萬元以上的新能源汽車激光雷達(dá)滲透率已經(jīng)超過24%，頭部新勢力品牌激光雷達(dá)平均搭載率一度接近60%。這說明，激光雷達(dá)從最初的小眾產(chǎn)品已經(jīng)蛻變?yōu)橹悄芑瘶?biāo)配，從早期市場突破進(jìn)入主流市場，并得到廣泛認(rèn)可。
不過，隨著端到端方案的研發(fā)深入，純視覺方案在特定場景下的表現(xiàn)，如識別障礙物、理解交通環(huán)境等方面，也在一定程度上證明了其可行性，這也使得越來越多的車企開始重新評估激光雷達(dá)的必要性。價格昂貴無疑是放棄激光雷達(dá)的首要因素，高昂的采購成本使得搭載激光雷達(dá)的車型在售價上難以親民，限制了其市場普及率。另外，激光雷達(dá)技術(shù)的成熟度、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性、以及與現(xiàn)有智能駕駛系統(tǒng)的兼容性等問題，同樣影響了車企的選擇。盡管如此，激光雷達(dá)在自動駕駛領(lǐng)域的價值依然不容忽視。特別是對于L3及以上的自動駕駛系統(tǒng)而言，激光雷達(dá)憑借其精確的測距、高分辨率成像以及對復(fù)雜環(huán)境的高度感知能力，是實現(xiàn)完全自動駕駛不可或缺的關(guān)鍵組件。目前，國內(nèi)一些品牌車型為了進(jìn)一步普及高速NOA而放棄激光雷達(dá)，并且嘗試在城區(qū)場景采用純視覺+端到端方案；而國內(nèi)低算力域控（可以支持高速NOA）的報價在1500元內(nèi)，而高算力域控仍高達(dá)上萬元，這也在一定程度上成為車企在激光雷達(dá)增配上的成本權(quán)衡關(guān)鍵。但從安全冗余度來看，不管是純視覺、端到端還是大模型，都處于驗證階段，短期內(nèi)，激光雷達(dá)依然是一部分市場的剛需。具體車型是否必須配置激光雷達(dá)，還要受制于終端市場的需求變化。此外，激光雷達(dá)價格的持續(xù)下降，車企在這方面的成本壓力也在減輕。畢竟，目前價格距離車企希望的普及價位還有較大的距離。
最近兩家激光雷達(dá)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，唯二的上市公司禾賽科技和速騰聚創(chuàng)，相繼發(fā)布了2024年第三季度的財報。從中我們可以管窺一些激光雷達(dá)市場的發(fā)展趨勢。
近日禾賽科技發(fā)布三季報。翻倍式增長的產(chǎn)品出貨量，給財務(wù)指標(biāo)帶來明顯增量。今年第三季度，禾賽的激光雷達(dá)總出貨量為134208臺，同比暴漲182.9%，環(huán)比大漲55.1%。
同時也是連續(xù)兩個季度，實現(xiàn)近50%的環(huán)比大漲。平均每天可以賣出1459臺激光雷達(dá)。在禾賽這一季度的總出貨量中，ADAS激光雷第三季度出貨量為129913臺，占據(jù)96.8%，同比增長220.0%，環(huán)比增長60.8%。今年前三季度，禾賽的激光雷達(dá)總共出貨量達(dá)到279835臺，較2023年同期的134380臺增長108.2%。速騰聚創(chuàng)持續(xù)領(lǐng)跑激光雷達(dá)市場，2024年前三季度激光雷達(dá)總銷量達(dá)381900臺，同比增長259.6%。其中，用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量為365800臺，同比增長292.9%，占比95.78%；用于機器人及其他的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷量為16100臺，同比增長22.9%。截至三季度末，該公司激光雷達(dá)歷史累計總銷量突破72萬臺，刷新行業(yè)交付記錄，已為12家客戶的31款車型實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地，其中第三季度新增量產(chǎn)車型包括比亞迪旗下多款子品牌的多款車型。從銷量數(shù)據(jù)看，無論是第三季度及是前三季度合計，速騰聚創(chuàng)都領(lǐng)先于禾賽科技，增長速度也遠(yuǎn)高于禾賽，從產(chǎn)品分布上看，兩家均以ADAS激光雷達(dá)為主，但速騰的占比略低一些。速騰銷量更多，一方面得益于合作伙伴數(shù)量更多，另一方面價格更加實惠。
禾賽科技收入主要包括激光雷達(dá)產(chǎn)品的銷售和開發(fā)服務(wù)收入；激光雷達(dá)銷售包括?ADAS業(yè)務(wù)和?Robotaxi業(yè)務(wù)。得益于成本和規(guī)模良性循環(huán)的飛輪效應(yīng)與開發(fā)服務(wù)收入的助力，無論是銷量還是毛利率，與去年同期相比有了顯著提升。營收方面，第三季度禾賽的營業(yè)收入為5.4億元，同比大漲21.1%，環(huán)比增長17.4%，日均入賬587萬元超過此前預(yù)期，增長動能強勢。今年前三季度，公司實現(xiàn)凈收入為13.57億元，同比微增3.16%；凈虧損為2.49億元，較上年同期虧損3.35億元明顯收窄。具體來看，第三季度，禾賽實現(xiàn)凈收入為5.39億元，同比大幅增長21.1%，Q3凈虧損約7040萬元，上年同期凈虧損為1.42億元。公司表示，第三季度國內(nèi)需求旺盛，旗下ADAS激光雷達(dá)產(chǎn)品銷售收入增加，從而驅(qū)動業(yè)績回暖。與此同時，在規(guī)模效應(yīng)等因素影響下，禾賽科技第三季度毛利率為47.7%，相比上年同期大幅提升17.1個百分點。營收增長，一方面來自中國市場對于激光雷達(dá)的需求強勁，產(chǎn)品銷售收入增加；另一方面也來自服務(wù)收入，非經(jīng)常性的工程服務(wù)收入帶來了增長。毛利方面，第三季度毛利率達(dá)到47.7%，比去年同期增長了17.1個百分點，比上一季度增長2.6個百分點。研發(fā)支出方面，禾賽第三季度的研發(fā)費用為2.202億元，同比增長14.3%；前三個季度，禾賽總共的研發(fā)費用達(dá)到6.13億元，同比增長9.1%。
速騰聚創(chuàng)第三季度的收入為4.08億元，分別是來自激光雷達(dá)產(chǎn)品、解決方案、服務(wù)及其他，金額分別為3.85億元、2207.1萬元和100.7萬元。其中激光雷達(dá)產(chǎn)品銷售收入為公司的主要收入來源，ADAS雷達(dá)的收入為3.30億元（同比增加87.1%），機器人及其他雷達(dá)的收入為5525.2萬元（同比減少6.1%）。
前三季度集團總收入約11.3億元，同比增長91.5%，已超過2023年全年營收總額。其中，用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品收入約9.4億元，比2023年同期相比，增長190.5%，增長態(tài)勢迅猛。第三季度速騰聚創(chuàng)實現(xiàn)毛利為7121萬元，較2023年同期的2296萬元相比，增長約210.2%。同時，毛利率由2024年一季度的12.3%逐季提升至2024年三季度17.5%。2024年前三季度的毛利約1.7億元，同比增長375.4%。毛利率的穩(wěn)步提升，得益于集團在成本控制和規(guī)模效應(yīng)方面的持續(xù)進(jìn)步。2024年前三季度，集團用于ADAS應(yīng)用的激光雷達(dá)產(chǎn)品的量產(chǎn)規(guī)模明顯高于2023年同期；同時，該產(chǎn)品類別的毛利率從2023年前三季度的毛損率20.3%顯著提高到毛利率12.2%，增長了近32.5個百分點。速騰聚創(chuàng) Q3的研發(fā)支出為1.52億人民幣，同比增長30.3%。同比增長主要是人員增加、薪酬待遇改善，并且增聘了專門從事AI算法和專有芯片開發(fā)的研發(fā)人員。研發(fā)開支占收入的百分比為34.9%，去年同期為37.5%。在營收方面，無論是第三季度及是前三季度合計，禾賽科技都是領(lǐng)先于速騰聚創(chuàng)，而且在毛利率方面，也是禾賽做得更好，研發(fā)費用方面也是禾賽投入更高。而在銷量更低的情況下做到營收領(lǐng)先，一方面禾賽的激光雷達(dá)單價可能不低，利潤更高，另一方面，禾賽采用自主研發(fā)芯片和自建工廠，生產(chǎn)效率更高，成本控制做得更好，實現(xiàn)了更好的營收。不過在利潤方面，禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的三季度財報都仍為虧損，前者凈虧損為7040萬元，后者凈虧損為8320萬，但都有收窄向好的跡象。
本季度，禾賽重磅推出了新一代旗艦級 360° 遠(yuǎn)距激光雷達(dá) OT128，目前已與 90 多家海內(nèi)外企業(yè)達(dá)成合作。截至 2024 年第三季度，禾賽已與 20 家國內(nèi)外汽車廠商 75 個車型達(dá)成量產(chǎn)定點合作關(guān)系。在海外，禾賽與一家國際頂級汽車品牌全球量產(chǎn)車型的合作項目取得關(guān)鍵進(jìn)展，順利邁入量產(chǎn)過渡的下一個重要驗證階段；近期斬獲一家日本排名前三的頭部車企的 2 個開發(fā)驗證項目，涵蓋乘用車和 Robotaxi 領(lǐng)域。目前，禾賽已斬獲三家全球 OEM 的 4 個開發(fā)驗證項目。
在國內(nèi)，禾賽成功獲得零跑汽車下一代全新車型平臺激光雷達(dá)的獨家定點合作，首款車型預(yù)計將于 2025 年量產(chǎn)；禾賽還斬獲一家中國頭部汽車集團旗下高端電動汽車品牌的2款旗艦改款車型，并成為上汽大眾的戰(zhàn)略供應(yīng)商。此外，禾賽還與一家中國領(lǐng)先的頭部電動汽車制造商簽署協(xié)議，將在其2025年款車型上獨家采用禾賽L3超高性能的激光雷達(dá)以及超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá) ATX。再看速騰聚創(chuàng)，截至2024年第三季度，已與全球26家汽車整車廠及一級供應(yīng)商的84款車型的量產(chǎn)定點訂單；而截至2024年11月29日，集團已成功獲得28家汽車整車廠及一級供應(yīng)商的92款車型的量產(chǎn)定點訂單，與排名前5的汽車品牌中的4家確立合作關(guān)系，其中兩家的合作車型已實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)上市。
其中，在L2/L2+領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)已獲得7家整車廠的多款新增車型定點合作；在L3/L3+領(lǐng)域，集團新增了一家全球領(lǐng)先的國際主機廠與一家中外合資品牌定點。同時，在L4自動駕駛上，速騰聚創(chuàng)與某全球最大出行平臺以及小馬智行等公司達(dá)成量產(chǎn)定點合作。在全球化業(yè)務(wù)方面， 截至目前，集團已成功與7家全球車企品牌達(dá)成定點合作。其中，第三季度新增了一家日本銷量排名前三的車企和一家全球領(lǐng)先的國際主機廠的定點合作。另外，速騰聚創(chuàng)在機器人領(lǐng)域正持續(xù)開拓更大的市場空間，目前已取得了重大進(jìn)展和突破。截至三季度末，集團在機器人領(lǐng)域上的合作伙伴已經(jīng)由2400家突破至2600家。
基于全球首個可量產(chǎn)，同時覆蓋汽車和智能機器人兩大領(lǐng)域的全固態(tài)廣角激光雷達(dá)E平臺產(chǎn)品，集團已與多個工業(yè)、商業(yè)甚至消費級的重要客戶聯(lián)合開發(fā)完成面向不同垂直領(lǐng)域的多款新品。目前，速騰聚創(chuàng)與合作伙伴聯(lián)合開發(fā)的多款新品已斬獲來自不同領(lǐng)域多家頭部機器人公司的量產(chǎn)定點，訂單規(guī)模超出預(yù)期，預(yù)計明年機器人領(lǐng)域的出貨量有望突破六位數(shù)。在海外機器人市場，集團已經(jīng)順利通過了海外機器人頭部客戶的開發(fā)驗證項目驗收，并斬獲了多個海外機器人重點領(lǐng)域客戶的正式定點。在合作伙伴方面，可以看出，速騰聚創(chuàng)在合作伙伴數(shù)量上，類型上，以及量產(chǎn)推進(jìn)速度上明顯領(lǐng)先于禾賽科技。
未來業(yè)務(wù)拓展及發(fā)展預(yù)期今年的虧損正在呈現(xiàn)收窄趨勢，禾賽預(yù)計會在第四季度再次實現(xiàn)盈利。禾賽預(yù)測2024年第四季度將實現(xiàn)營收1億美元，盈利2000萬美元（GAAP），全年實現(xiàn)Non-GAAP盈利。盈利預(yù)期主要基于以下幾點：ADAS產(chǎn)品需求強勁增長，禾賽在全球范圍內(nèi)鎖定穩(wěn)定且高速增長的訂單；OT128等高性能激光雷達(dá)的量產(chǎn)效率提升顯著，加速了規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用落地；成本控制與開發(fā)服務(wù)收入提升持續(xù)優(yōu)化公司整體盈利能力；禾賽通過持續(xù)的國際市場投入，正在打開全球激光雷達(dá)市場的大門；因此未來兩年，禾賽鎖定的量產(chǎn)定點合作，以及規(guī)?；a(chǎn)與成本優(yōu)化，有望確保其市場份額持續(xù)攀升。
對于今年第四季度，禾賽預(yù)計激光雷達(dá)季度出貨量將達(dá)20萬臺，幾乎等于禾賽2023年全年出貨量，營收將接近1億美元（人民幣7.02億元），預(yù)計2024年將在非公認(rèn)會計原則基礎(chǔ)上實現(xiàn)全年盈利，禾賽或?qū)⒊蔀槿蚴准覍崿F(xiàn)盈利的汽車激光雷達(dá)公司。禾賽科技還計劃在明年將其關(guān)鍵產(chǎn)品的價格下調(diào)一半至200美元，這或?qū)⑼苿釉摷夹g(shù)在電動汽車中得到更廣泛的采用。“我們正在邁向一個階段，每年銷售的數(shù)百萬輛汽車都配備了激光雷達(dá)?！焙藤惣瘓FCEO李一帆說。他補充說，價格減半將使激光雷達(dá)對價格低于2萬美元的廉價電動汽車更有吸引力，而對價格高于2萬美元價格的電動汽車，激光雷達(dá)技術(shù)的采用率可能會躍升至40%。速騰聚創(chuàng)預(yù)計第四季度將有更多搭載集團激光雷達(dá)的車型陸續(xù)量產(chǎn)，其中包括比亞迪仰望、某中日合資車企的多款車型。邱純潮在交流會上表示，預(yù)計第四季度整體毛利率還會進(jìn)一步改善。該公司認(rèn)為，在ADAS激光雷達(dá)業(yè)務(wù)上，幾家海外車企會有多款車型定點，2026年會開始放量；在L4自動駕駛方向激光雷達(dá)上，獲得來自某全球最大的出行平臺、剛剛上市的小馬智行等L4自動駕駛公司的SOP定點合作，有望在2025年帶來新的業(yè)務(wù)增長。另外，速騰聚創(chuàng)預(yù)計，更大的業(yè)務(wù)增長可能是來自機器人領(lǐng)域。速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮表示：“汽車只是激光雷達(dá)其中一個應(yīng)用。我們現(xiàn)在正在借助汽車領(lǐng)域取得的平臺、規(guī)模與質(zhì)量優(yōu)勢，在機器人、無人機等領(lǐng)域持續(xù)開拓更大的市場空間?！?/section>基于全球首個可量產(chǎn)，同時覆蓋汽車和智能機器人兩大領(lǐng)域的全固態(tài)廣角激光雷達(dá)E平臺產(chǎn)品，集團已與多個工業(yè)、商業(yè)甚至消費級的重要客戶聯(lián)合開發(fā)完成面向不同垂直領(lǐng)域的多款新品。2025年機器人領(lǐng)域的激光雷達(dá)銷量有望突破六位數(shù)，預(yù)計在未來18個月內(nèi)完成交付。同時，也獲得海外機器人重點領(lǐng)域客戶的定點，并認(rèn)為海外應(yīng)用展現(xiàn)出更大的空間。
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