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前幾天一位久違的朋友請我吃飯，他是IT業(yè)的，席間和我提到現在SAAS這個行當很火，很缺人，看上去很有希望，我說是的，SAAS展開來是SOFTWARE AS ASERVICE，意思是軟件即服務，是云計算架構下的軟件服務，省掉軟件安裝，服務像電訊信號那樣，客戶端聯網即可從云間獲得服務，這東西早在四年前我就接觸了，那時還相對概念，今天已經要大行其道了，選擇這個行當，未來發(fā)展肯定有空間！他稍有訝異的看看我，大概想一個業(yè)外人怎會知道這些吧。

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現代產業(yè)的高度細分化態(tài)勢，讓一個資深IT人面對本行業(yè)內的新技術趨勢發(fā)展都顯得慢了好幾拍，想起幾年前研究移動互聯網產業(yè)鏈的時候，遇到其中一家云計算服務公司BroadSoft Inc時，搞不清楚其業(yè)務在產業(yè)鏈中具體的作用和意義，正好以前有一個朋友，曾是鄰居，他一年多前從愛立信辭職去了在美國的這家公司，于是找他答疑，結果失望透頂，完全不知所云，但我是不能怪他的，因為他所負責的，只是這個龐大產業(yè)當中很小的一塊，想想也是，如果一位優(yōu)秀的工匠只是專注于一個局部的拋光和精雕工作，他是沒辦法告訴我他們的產品原來是樂山大佛的某個部分的。

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一般投資者面對資本市場，無奈之處也就在此了，能選擇的也只能是追漲殺跌了，就算是比較專業(yè)的投資機構，如果僅僅把焦點專注在比較滯后的經濟數據和那些靜態(tài)過剩的傳統(tǒng)產業(yè)上，一樣也是要大大誤判市場的，天天拿大盤藍籌股念經，郁抑于它們的被低估，憤怒于概念股的無限險峰步步高，而不能潛心學習一些新知識，研究產業(yè)發(fā)展的新趨勢，那就將和許多過剩產能一樣，雖然靜態(tài)數據表現還好，但早晚是要被市場淘汰的。

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新興產業(yè)物聯網，是智慧產業(yè)的集大成者，是整個信息產業(yè)革命發(fā)展的中高階段，直到為人工智能的大行其道創(chuàng)造好基礎，才算是完成了一個基本的建設，現在，就算是起步最早的美國，也仍處于初級階段，這是一個龐大的系統(tǒng)工程，每一個行業(yè)，每一項應用，每一個家庭，每一個人都會在今后相當長的一段時期內，不斷的被裹卷進去，現在流行的概念，智能家居，可穿戴，智能交通等等，都是物聯網產業(yè)的分支。

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要實現物物互聯，首當其沖的就是功能多樣的智能處理器，然后才是各式各樣，形形色色的標識與識別體系。物聯首先從高端開始，逐次向中低端推進，直到最后實現大多數物體互聯；從高端開始，是因為最初的使用只有在高端才具備商業(yè)意義，并以此為開端向多個產業(yè)和行業(yè)滲透推進，這有利于其中的核心企業(yè)形成一個好的財務循環(huán)，否則是不可能長期推進這個產業(yè)發(fā)展的；另一方面對于物聯網這個巨大的系統(tǒng)工程來說，從高端技術開展有高屋建瓴，提攜綱領的意義。

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中國大眾目前所理解的物聯網，主要是標識、識別體系和傳感體系，這是偏頗的，不完整，物聯的最終目的是智能化處理，有了骨骼和肌肉遠遠不夠，大腦才是最重要的，這才是物聯網產業(yè)的技術焦點。

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這些重要的高端技術中，芯片大行業(yè)中的嵌入式微處理器產業(yè)，占位權重最大，當前世界上嵌入式處理器的產品近千種，廣泛應用于多個行業(yè)，大的體系也有近30個分類，其發(fā)展模式也符合摩爾定律，即性能逐年提升，速度越來越快，價格越來越低，按照功能的差異，大致可以分為四大類，即微處理器、微控制器、數碼信號處理器，高集成度的嵌入式片上系統(tǒng)等等，這些技術，從源頭算起其實都已經有四十多年的發(fā)展歷史了，只是近年來，越來越小型化，越來越復雜化，越來越高性能化的發(fā)展態(tài)勢，使得他們成為物聯網產業(yè)發(fā)展的排頭兵，它們是物物智能相連然后實現智能化管理目的的核心部分。

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既然屬于芯片大產業(yè)，那么其產業(yè)鏈組成也很傳統(tǒng)，分為設計，晶圓制造，封裝與測試，這三大部分，越是上游越高端，護城河就越寬，雖然整個半導體產業(yè)晶圓制造、封裝與測試占了大半壁江山，但是其技術含量相對要低，競爭更加激烈，那些在研發(fā)與設計方面具有優(yōu)勢的企業(yè)，更值得被關注，近階段在美國資本市場上，這類企業(yè)表現搶眼，相當亮麗，以下介紹幾個較有代表性的公司。

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Avago Technologies安華高科，納斯達克代碼AVGO，是各種微處理器和傳感器和集成電路解決方案的集大成者，在高性能和集成方面的設計、研發(fā)能力卓越超群，涉獵范圍極廣，在無線通信、有線基礎設施、工業(yè)和汽車電子產品以及消費品與計算機外圍設備等四大市場擁有6000多種產品，其嵌入式系統(tǒng)控制方案在業(yè)界領先。

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NXP Semiconductors NV ，恩智浦半導體，納斯達克代碼NXPI，全球前十大半導體公司，在移動多媒體、智能家居解決方案以及音頻、視頻等領域有獨特而極為廣泛的應用，其嵌入式多媒體功能和新一代聯網多媒體設備是智能物聯產業(yè)發(fā)展的必需品，全球每兩臺電視就會有它的產品，加上手機，汽車各種電子設備，幾乎每一個人都是它的用戶。

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Microchip TechnologyIncorporated微芯科技，納斯達克代碼MCHP，是全球領先的單片機（MCU）和模擬半導體供應商，專注于嵌入式控制半導體市場，在設計、制造和整體解決方案方面，為全球數以千計的消費類產品提供服務，具有低成本，設計功能精準和快速高效的絕對優(yōu)勢，競爭實力優(yōu)秀。

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Freescale Semiconductor，飛思卡爾半導體，紐交所代碼FSL，是全球領先的半導體公司，專注于嵌入式處理解決方案。飛思卡爾面向汽車、網絡、工業(yè)和消費電子市場，提供的技術包括微處理器、微控制器、傳感器、模擬集成電路和連接。飛思卡爾的一些主要應用和終端市場包括汽車安全、混合動力和全電動汽車、下一代無線基礎設施、智能能源管理、便攜式醫(yī)療器件、消費電器以及智能移動器件等。在全世界擁有多家設計、研發(fā)、制造和銷售機構。[page]

Spansion，Inc.飛索半導體公司，納斯達克代碼CODE，在全球范圍內設計開發(fā)、生產及銷售嵌入式系統(tǒng)半導體產品。該公司供應快閃存儲器、微控制器、混合信號和模擬產品以及嵌入式芯片系統(tǒng)解決方案。該公司提供一長串并行和串行編碼型快閃存儲器以及低密度NAND快閃存儲器產品；飛索不久前收購富士通半導體有限公司的微控制器和模擬業(yè)務。它的閃存技術，加上收購的微控制器和模擬產品，可以促進高效能片上系統(tǒng)解決方案的問世，這些解決方案可以被用于開發(fā)速度更快、更智慧、更節(jié)能的產品，以及用于汽車、工業(yè)和消費應用的新一代“萬物互聯”產業(yè)。

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上述企業(yè)，都是近年來資本市場的大牛股，它們預示了未來產業(yè)的發(fā)展方向，在列舉的幾個企業(yè)中，側重面各不相同，有全能型選手，也有相對專一的，相同點是它們都是物聯網智能處理體系的不可或缺，是全面實行產業(yè)智能化的基礎必備；上述企業(yè)多數都有中國分公司。

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研究領先的美歐產業(yè)的意義和目的，除了拓展視野，把握發(fā)展排頭兵的脈搏之外，對預先掌握中國相關企業(yè)的發(fā)展，有很大的指導意義，全球產業(yè)一體化的架構下，產業(yè)鏈的傳導性會很快體現出來，在整個半導體產業(yè)鏈中，臺灣在中下游優(yōu)勢明顯，特別是在中端的晶圓制造產業(yè)，全球十大廠商中，臺企地位不菲；與美國和臺灣的強勢相比，中國大陸的整體水平十分低下，主要產能集中在產業(yè)鏈的末端，也就是封裝與測試環(huán)節(jié)，最弱的環(huán)節(jié)就在研發(fā)與設計上，這個現狀是難以面對未來的物聯網智能化大潮的，2012年，中國的半導體芯片的進口依存度接近80%，高端芯片的進口率超過90%；至今這種高度依賴性的格局不變，中國的創(chuàng)新做的如何，高端芯片產業(yè)是一個很好的檢測區(qū)域，只是，就已經形成的大產業(yè)鏈體系而言，這方面的突破難度是極大的，因為行業(yè)應用的格局已經基本固化，客戶則是多年來一點一滴積累出來的，產品是不斷與用戶磨合，多次反饋精研之后才不斷擴大延伸的，因此這方面后進者要想逆襲的可能性幾乎為零。

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中國從數年前的龍芯開始，一直強調芯片設計和制造當自強，自己也不能說不夠努力，但這不是一個可以一蹴而就的事情，十多年跑下來，差距依然巨大，好在芯片設計公司，從無到有，也在不斷成長中，像中天聯科，華為的海思，銳迪科，展訊通信，華潤矽科微電子，福州瑞芯，大唐微電子，中星微，國民技術等，這些企業(yè)，是在向最難突破的高端芯片領域努力，不知正在蓬勃發(fā)展的智能產業(yè)，能否為這些企業(yè)的騰飛創(chuàng)造機會。從目前的產業(yè)結構看，中國面臨的挑戰(zhàn)很嚴峻，而且一些人的觀念上也有很大的誤區(qū)，例如目前被不斷提及的所謂信息安全問題，本質上是個偽概念，要么你拒絕國際合作，重建一套自己的體系，完全用自己的核心技術武裝自己，可惜現狀如此落后，顯然是不可能的；要么就徹底放棄這種迫害妄想癥心態(tài)，積極參與國際合作，任何時候，國家之間的信息安全問題都存在，防范是必須的，但這不是技術創(chuàng)新和強調自主知識產權的絕對理由，這實質上是一種變相的閉關鎖國心態(tài)，最終對創(chuàng)新和企業(yè)參與國際競爭沒有任何好處，好在這只是一些局部的雜音，有技術主導能力當然是重要的，但這也要在合作中逐步實現，而且就算實現了，也要報有開放的態(tài)度和心態(tài)，國與國之間的技術封鎖，和檔案資料一樣，是相對的，有時限的，強是強在不斷有高技術涌出，而不是死抱著幾個優(yōu)勢技術做壁壘，造長城的結果，除了勞民傷財，就是培養(yǎng)封閉和不思進取，最后積弱積貧。

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好在整體趨勢上，中國已經完全融入了國際分工，智能物聯網產業(yè)大潮涌起時，只有放馬疆野，才會占取盡可能大的份額，而且物聯網的實現需要更大的信任與合作，目前只是基礎建設階段，有太多的標準和協(xié)議需要磨合與認定，中國雖然在高端技術方面劣勢明顯，但具體到各種商業(yè)應用上，作為用戶與合作方的話語權還是很大的，在這個過程中，完全有可能后來者居上，甚至培養(yǎng)出有自己獨特技術優(yōu)勢的企業(yè)，當下很多新興企業(yè)所推出的智能家居，智能電器，智能醫(yī)療，智能汽車，智能可穿戴產品，就是這種合作的產物，作為如此巨大的發(fā)展方向，在投資上不可回避，但把握要點，有點難度，主要是時機與認識理解上的差異，不過這一點，只要加強學習，應該是可以克服的。

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除了物聯網應用上的投資機會外，總體上，現在的半導體行業(yè)是值得關注的，盡管中國相關企業(yè)產業(yè)鏈占位不妙，但全行業(yè)大發(fā)展之時，這類企業(yè)受益也是很明顯的，另一面，按照摩爾定律，半導體產業(yè)的競爭淘汰率也不低，但也有章可循，那些有利于降低成本的新技術總是有投資價值的，比如近幾年興起的能使用12英寸晶圓的芯片廠，一片8英寸晶圓可制造100塊芯片，而12寸能制造225塊，成本優(yōu)勢不言而喻，在這個變遷過程中有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)自然會有不俗的表現。

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整體產業(yè)中，有IC設計能力的企業(yè)更值得關注，當然這里面的判斷難度很大，比如國民技術，受困于移動支付的標準制定和金融企業(yè)的發(fā)展波折，有翅膀也遲遲飛不起來；另一家由自主知識產權的企業(yè)新大陸，5年前就開發(fā)出二維碼識讀芯片，并為此在北京開新聞發(fā)布會，因為這也是一枚“中國芯”，但應用市場一直不能啟動，企業(yè)也做不出成績來，要等待二維碼使用的大規(guī)模普及化才行，近期移動支付方面可能是一次突破，如果二維碼支付放行，那么企業(yè)終于等到了一個大的風口，可以高飛了；隨著二維碼應用的普及，二維碼芯片的可拓展空間還很大，甚至有可能成為構建物聯網智能體系中比較重要的一個分支，如果辨識和微處理系統(tǒng)再度集成，其可應用的空間倍增。所以雖然這家公司從未被定義為IC設計類企業(yè)，但這一細分領域的方向如果發(fā)展的好，倒是很有可能獨樹一幟的。

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總之，物聯的目的是要實現智能化管理，智能化管理才能提升效率，因此物聯網的核心還是在智能化上，而不是我們之前簡單理解的傳感器和物體標識，搞了幾年的無錫物聯網大會就是這種簡單理解下的產物，盡管那也是整體物聯網架構中的重要分支，但卻是不是決定性的力量，物聯網的核心還是在信息集成、監(jiān)控、處理和指令傳達上，按這個方向發(fā)展的企業(yè)才是抓住核心，前景可期。